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课程/C18/第 2.5 课

接单管理看板:截止日标红、欠款标黄

实战L2 · 14 分钟
这节课结束时,你会有
一块装着你全部生意的看板

单干最怕「事情都在脑子里」:几个单子在做、谁的截止日快到了、谁付了定金谁欠尾款、这个月到底赚了多少。脑内管理的代价是持续的低烈度焦虑 + 偶尔的高烈度事故(忘了截止日、漏了催尾款)。这节课造一块专属接单看板,把混乱一次清空。

01跟做:一段提示词

帮我做一个网页版「接单管理看板」:
1. 每个单子记:客户名、项目、报价、定金收没收、尾款收没收、
   截止日期、当前状态(洽谈 / 进行中 / 待付款 / 已完成)
2. 便签墙式按状态分列;卡片能拖着换状态
3. 截止日 3 天内的卡标红;「待付款」超 14 天的卡标黄并显示拖了几天
4. 顶部三个大数字:本月已收款、待收款、进行中单数
5. 数据存本地,关了下次打开还在;手机上随手能更新
6. 每周一自动给我一段「本周作战摘要」:要交付什么、该催谁、
   接单余量还有多少。
终端 — claude
⏺ 构建看板… 完成
✓ 看板好了,把你说的 5 个在途单都录进去了。 当前状态一眼吓一跳的两处已经标出来: · 「品牌画册」还剩 2 天截止(红卡) · 「官网设计」尾款拖了 19 天(黄卡:该催了, 催款邮件模板在报价课做过,要我按那个起草吗?)

注意最后那句——看板和前面的课开始联动了:黄卡触发催款草稿(第 2 节的模板)、接单余量参考报价计算器的工时估算。你的工具们在长成一套系统。

02三条使用心法

  • 录入门槛越低越好:谈成一单 30 秒录进去——门槛高了你就会退回脑内管理,看板就死了;
  • 「待付款」是金矿区:自由职业者平均有 5-15% 的收入死在「忘了催」——黄卡机制每月替你捞回来的钱,可能超过这门课所有工具的总和;
  • 接单余量当刹车:进行中单数 × 平均工时 vs 你的月产能——超载前看板会先于你的身体报警。

03检查点

CHECKPOINT
看板显示进行中 4 单、其中 2 单下周截止,这时又来一个好单。正确动作?
为什么:没有看板的人只能在「硬接爆单」和「一刀拒掉」之间赌;有看板的人有第三条路:用真实排期数据去谈条件——「可以接,X 号开工」或「插队可以,加急 30%」。客户对「有排期表的人」的信任反而更高(说明你有生意)。工具的终极价值不是记录,是让你每个决定都有数据垫底。
本课产出

一块装着你全部生意的看板 + 被捞回来的欠款

五个场景到此跟完。下一章:单干者的三条红线。

完成后自动记录进度,随时能回来